揭秘三季报机构投资路线图 五大机构抱团养牛股

2019-10-29 作者:股票基金   |   浏览(137)

  目前三季报已公布726家,其中基金重仓持有635家,主要集中在机械设备、医药生物和化工等行业

  ■本报记者 张颖 任小雨 见习记者 莫迟 乔川 牛仲逸

  截至昨日三季报已公布967家,其中基金新进机械设备、化工、电子元器件和交运设备等4类行业相关个股

  □ 本报记者 袁 辉 任小雨

  编者按:随着上市公司三季报披露结束,各大机构的投资布局较为全面地展现在投资者面前,为投资者了解机构持仓动向提供了有效途径。机构重仓持有的股票,能反映出机构三季度的投资思路。据《证券日报》研究中心统计,在三季度末上市公司的前十大流通股股东中,社保基金、QFII、券商、险资、基金等五大机构均对一些公司进行一定程度的增持,显示出不同的投资风格。今日本版特对上述五大机构在今年三季度增持的行业及相关个股进行深度分析,以飨读者。

  □ 本报记者 袁 辉 任小雨

  截至10月25日,沪深两市共有726家上市公司披露了三季报,基金合计重仓635只个股。其中,持股市值超5000万元的个股有479只,这些个股主要集中于机械设备、医药生物、化工等三大行业,上述行业中基金重仓持有的个股数量均超30只;这些基金重仓股10月以来涨幅超30%的个股有50只。基金在三季度投入资金已发生什么样的变化,本报今日将对重仓股市值超5000万元的个股交易数据梳理,以飨读者。

  社保基金总持股市值环比增长近三成

  截至昨日,沪深两市共有967家上市公司公布2010年三季报,基金新进97只个股。其中,有27只个股的2010年年度业绩预喜,占比27.84%。基金新进个股主要集中于机械设备、化工、电子元器件和交运设备四类行业,本报拟从行业和个股的基本面情况及近期的行情等因素来解读这一现象,以期对投资者有所帮助。

  机械设备 基金重仓持有53只个股

  一直以来社保基金的投资风格都以稳健著称,投资标的也主要瞄准分红较高、成长性较好的蓝筹股。随着三季报披露结束,社保基金三季度的持仓情况也浮出水面。

  机械设备 10月基金持股市值增长14.98%

  持股情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,基金已披露的三季报中,重仓71只机械设备股,占机械设备股数量的31.28%,合计基金三季报持股数量为11.12亿股,以9月30日收盘计算,三季度末基金持有机械设备股的市值约261.49亿元。其中,基金持股市值在5000万元以上的机械设备有53只,而三一重工(市值27.48亿元)、徐工机械(市值24.99亿元)、柳工(市值15.80亿元)、荣信股份(市值14.90亿元)、山推股份(市值12.19亿元)和海通集团(市值10.54亿元)等6只机械设备股基金持股市值在10亿元以上。

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至三季度末,共有574家公司前十大流通股股东中出现社保基金的身影。本期持股总量为123.66亿股,较中期110.33亿股增长12%;本期总持仓市值约为1293.16亿元,较中期1026.86亿元增长25.93%。

  持股情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,基金已披露的三季报中,重仓124只机械设备股,合计基金三季报持股数量为24.20亿股,以9月30日收盘计算,三季度末基金持有机械设备股的市值约532.84亿元。其中,基金三季度新增机械设备有24只,其中,郑煤机(持股数3131.25万股)、鼎盛天工(持股数3102.24万股)、巨星科技(持股数1179.34万股)、汇川技术(持股数624.41万股)、龙源技术(持股数418.81万股)、东方日升(持股数138.65万股)、达意隆(持股数118.99万股)和常宝股份(持股数100.73万股)等8只机械设备股基金持股数在100万股以上。

  年度业绩预告情况:三季度基金持股市值超5000万元的机械设备股中,有24只个股披露年度业绩预告,21家业绩预喜、3家业绩预忧。

  从持仓市值来看,截至三季度末,本期共有160只个股持股市值超过2亿元,20只个股持股市值超10亿元,伊利股份(383736.80万元)、中国建筑(382392.00万元)、中国石油(311600.00万元)、大秦铁路(306592.59万元)、农业银行(306562.94万元)为社保基金本期五大重仓股。

  从持股比例来看,汇川技术(持股比例28.91%)、郑煤机(持股比例27.96%)、龙源技术(持股比例23.80%)、巨星科技(持股比例23.22%)、鼎盛天工持(股比例18.86%)和智云股份(持股比例6.02%)等6只个股基金持股比例超6%。比较典型的是汇川技术,该股属于次新股,于9月28日在创业板上市流通,基金持股数量为624.41万股,三季度末持股市值为58701.09万元,10月8日以来基金持股市值增长25344.94万元(未考虑这段时间是否卖出,只是粗约统计,以公开披露信息为准)。从该股的前十大流通股东来看,前十大流通股东均合计持有652.24万股,占流通盘30.20%;本期新进6家基金持仓合计528.5万股;新进中信信托持31.31万股;两只资产管理计划持合计43.97万股;股东人数较上期减少76%,筹码高度集中。

  个股市场表现:本行业三季被基金重仓持股的53只个股中,有49只个股昨日实现上涨,占比92.45%,有28只个股上涨了2.58%以上,跑赢上证指数(2.57%)。从阶段行情来看,上述53只个股中,有41只个股10月以来实现累计上涨,占比77.36%。其中,有三一重工(54.55%)、柳工(43.71%)、汇川技术(42.41%)、二重重装(36.19%)、石油济柴(30.94%)、陕鼓动力(27.41%)、山推股份(23.64%)、徐工机械(22.30%)、东方电气(20.76%)、中元华电(19.80%)、沈阳机床(19.22%)、黄河旋风(18.78%)、威孚高科(18.62%)、理工监测(16.04%)和华光股份(15.74%)等15只个股的累计涨幅都跑赢了同期上证指数(14.9%)。

  个股进出方面,社保基金本期新进205只个股,退出110只个股。在本期新进的个股中,方正证券(55859.36万元)、海澜之家(49257.79万元)、中国国旅(38629.39万元)、海康威视(38540.00万元)、探路者(32363.27万元)、九州通(31852.61万元)、万达信息(30360.00万元)、同花顺(23189.77万元)、长信科技(21924.79万元)、通鼎光电(21789.42万元)、中体产业(20970.90万元)、登海种业(20495.85万元)、湖北能源(20320.36万元)等个股的社保持股市值均超过2亿元。

  月内持股市值变化:三季度基金新增机械设备股最新持股市值约为34.91亿元(以10月26日收盘价计算),比三季度末的30.36亿元增长4.55亿元,期间增幅为14.98%。其中,29只基金新增股市值增长,汇川技术(月内市值增长25344.94万元)、郑煤机(月内市值增长10896.77万元)、鼎盛天工(月内市值增长3970.87万元)、龙源技术(月内市值增长2219.70万元)、巨星科技(月内市值增长1898.74万元)、东方日升(月内市值增长612.84万元)、新筑股份(月内市值增长261.74万元)和常宝股份(月内市值增长135.98万元)等个股月内市值增长超百万元。国节之后,A股市场呈现“井喷”势态,期间上证指数上涨14.53%,而三季度基金新增的机构设备股上涨约15%,显示出基金新增的机构设备股明显强于大盘。

  基金长期持仓个股:在本行业的上述53只个股中,有39只个股2010年三季被5只以上的基金持股,占比73.58%。其中,有一些优异的蓝筹股因为各种原因,都被各方基金持有一年以上。另外,有思源电气、天奇股份、置信电气、三一重工、长园集团、天威保变、平高电气、国电南自、威孚高科、特变电工、山推股份、中航重机、石油济柴、徐工机械、沈阳机床、东方电气和柳工等17只个股都被各方基金连续持股,从2007年12月31日以来直到2010年9月30日,持股长达三年左右。

  市场表现方面,三季度以来,A股市场展开了持续反弹行情,在此背景下,数据显示,在社保基金本期持有的574只个股中,共有365只个股跑赢同期上证指数(上证指数同期上涨18.15%),占比高达63.59%。同时,更是涌现出腾信股份、莎普爱思、一心堂、北方导航、东方能源、湖北能源、信隆实业、华东电脑、平潭发展、北玻股份等10只区间累计涨幅超过100%的牛股,让社保资金赚足了腰包。

  2010年度业绩预告:本行业机构新进的25只个股中,有7家公布了2010年年度业绩预告。其中,有汇川技术、中南重工、摩恩电气、大金重工、巨星科技和达意隆等6只个股预计年度净利润将预喜。而中联电气则预计年度净利润将略减。上述6只年度业绩预喜的个股预告年度净利润都将增长15%以上,而汇川技术则预增100%左右,从而从业绩的角度为基金的新进行为作了有力的诠释。另外,达意隆和中联电气两只基金新进的个股都是2010年之前上市的公司。

  医药生物 基金重仓持有50只个股

  行业属性方面,医药生物、机械设备、电子、化工、计算机为本期社保重仓股最为集中的五大行业,分别包含65只、49只、41只、33只、32只社保重仓股。

  比较典型的是达意隆,其在2010年三季报中披露,十大流通股东中,新进3家机构合计持有549.76万股,前十位合计持有流通盘41.85%(上期为29.34%),股东人数略有增加,且筹码有一定集中度。其中,汇丰晋信大盘股票型证券投资基金是2010年三季新进的唯一一支基金,持股118.99万股,约占流通股1.40%。公司在2010年6月30日公告,公司收到由广州市科技和信息化局颁发的“全自动轻量化瓶吹灌旋一体机”科学技术成果鉴定证书,标志着公司已经取得了轻量化PET瓶设备的核心技术。全自动轻量化吹灌旋一体机节能降耗效果明显,公司已于2010年上半年完成研制工作并开始生产。这一利好消息可能是基金新进的原因之一。

  持股情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,基金已披露的三季报中,重仓57只医药生物股,占医药生物股数量的39.86%,合计基金三季报持股数量为13.96亿股,以9月30日收盘计算,三季度末基金持有医药生物股的市值约453.70亿元。其中,基金持股市值在5000万元以上的医药生物有50只,东阿阿胶(市值62.83亿元)、华兰生物(市值45.95亿元)、海正药业(市值41.30亿元)、江中药业(市值23.27亿元)、云南白药(市值21.18亿元)、天士力(市值20.01亿元)、华海药业(市值18.50亿元)、一致药业(市值17.13亿元)、新和成(市值13.91亿元)和上海医药(市值10.39亿元)等10只医药生物股基金持股市值在10亿元以上。

  业绩方面,业绩增长稳定、确定性高是社保基金选股的主要准则,因此社保重仓股往往拥有较好的业绩,据三季报披露,在上述574家公司中,共有399家今年前三季度业绩实现同比增长,占比69.51%。其中,不仅包括诸如农业银行、中国太保、方正证券等业绩稳定的大盘蓝筹股,同时也包含了尤夫股份、长电科技、振芯科技、朗源股份、华仪电气、天音控股、科大智能、金风科技等归属母公司股东净利润同比增长幅度超过500%的高成长股。

  近期市场表现:最新的行情数据显示,基金新进的本行业25只个股中,昨日有9只跑赢上证指数(-0.32%),其中,鼎盛天工、中航电测、尤洛卡和常宝股份等四只个股都上涨了1%以上,分别为8.55%、4.80%、2.19%和1.84%。从本月行情来看,上述个股有19只累计实现上涨,其中,有汇川技术、中航电测、郑煤机、尤洛卡、东方日升、常宝股份、鼎盛天工、新筑股份、天业通联、中南重工、龙源技术、达刚路机和巨星科技等13只个股10月以来累计上涨了5%以上,分别为43.18%、12.24%、10.93%、9.96%、9.53%、8.27%、7.76%、7.42%、7.01%、6.75%、6.54%、5.89%和5.30%。'

  年度业绩预告情况:三季度基金持股市值超5000万元的医药生物股中,有12只个股披露年度业绩预告,12家业绩预喜、仅领先科技业绩预忧。其中,上海凯宝、鱼跃医疗、海普瑞等3只个股业绩预增,双鹭药业和信邦制药2只个股业绩续盈,恩华药业、贵州百灵、华兰生物、众生药业和新和成等5只个股业绩略增。

  QFII三季度斥资逾200亿元增持154只个股

  化工 10月基金持股市值增长6.38%

  个股市场表现:本行业三季被基金重仓持股的50只个股中,有37只个股昨日实现上涨,占比74%,有13只个股上涨了2.58%以上,跑赢上证指数(2.57%)。从阶段行情来看,上述50只个股中,有26只个股10月以来实现累计上涨,占比52%。其中,有新和成(33.40%)、通化东宝(32.23%)、亿利能源(19.58%)、浙江医药(13.67%)、爱尔眼科(12.98%)和双鹭药业(12.91%)等6只个股的累计涨幅都超过了12%。

  据《证券日报》市场研究中心数据统计显示,QFII三季度共持有237只个股,累计持股数量为112.61亿股,累计持股市值达1301.45亿元,其中新进或增持的154只个股尤为引人关注,增仓资金达222.02亿元。

  持股情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,基金已披露的三季报中,重仓102只化工股,合计基金三季报持股数量为17.14亿股,以9月30日收盘计算,三季度末基金持有化工股的市值约337.21亿元。其中,基金三季度新增化工有11只,大元股份(持股数1487.81万股)、天马精化(持股数692.23万股)、建新股份(持股数483.33万股)、北化股份(持股数381.71万股)、金正大(持股数116.57万股)和广州浪奇(持股数109.38万股)等6只化工股基金持股数在100万股以上。

  基金长期持仓个股:在本行业的上述50只个股中,有31只个股2010年三季被5只以上的基金持股,占比72%。其中,有一些优异的蓝筹股因为各种原因,都被各方基金持有一年以上。另外,有一致药业、丽珠集团、白云山A、云南白药、三精制药、上海医药、通化东宝、东阿阿胶、江中药业、同仁堂、天坛生物、金宇集团、浙江医药和华润三九等个股都被各方基金连续持股,从2007年12月31日以来直到2010年9月30日,持股长达三年左右。

  通过梳理发现,QFII二季度重仓股主要集中在交通运输、医药生物、公用事业等三大板块。上述三大板块中,交通运输是三季度QFII新进或增持个股最多的行业。

  从持股比例来看,建新股份(持股比例35.75%)、天马精化(持股比例28.84%)、新开源(持股比例13.46%)、大元股份(持股比例7.44%)和北化股份(持股比例7.30%)等5只个股基金持股比例超5%。比较典型的是天马精化,基金持股数量为692.23万股,三季度末持股市值为21936.76万元,10月8日以来基金持股市值增长1114.49万元(未考虑这段时间是否卖出,只是粗约统计,以公开披露信息为准)。从该股的前十大流通股东来看,前十大流通股东均为新进机构投资者,合计持有927.68万股,占流通盘的38.65%;其中,有6家基金新增,而社保601组合持有80.46万股,还有中国人寿持股数量为109.99万股。

  化工 基金重仓持有49只个股

  具体来看,QFII三季度重仓持有14只交通运输股,其中,新进或增持13只交通运输股,宁沪高速、广深铁路、深高速、天津港、深圳机场、山东高速、皖通高速、华贸物流等个股为QFII三季度新进持有,持股数量分别为:2203.28万股、1301.49万股、561.33万股、446.18万股、370.00万股、297.20万股、209.73万股和122.99万股。与此同时,QFII在三季度继续加仓大秦铁路、上海机场、白云机场、上港集团、厦门空港,增持数量分别为:10552.78万股、2578.23万股、1143.06万股、806.40万股和346.10万股。

  月内持股市值变化:三季度基金新增化工股最新持股市值约为12.76亿元(以10月26日收盘价计算),比三季度末的11.99亿元增长7652.34万元,期间增幅为6.38%。其中,6只基金新增股市值增长,这些个股分别为大元股份(月内市值增长7558.10万元)、天马精化(月内市值增长1114.49万元)、宝莫股份(月内市值增长152.24万元)、金正大(月内市值增长81.60万元)、新开源(月内市值增长63.00万元)和康得新(月内市值增长39.20万元)。

  持股情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,基金已披露的三季报中,重仓76只化工股,占化工股数量的37.62%,合计基金三季报持股数量为10.72亿股,以9月30日收盘计算,三季度末基金持有化工股的市值约232.83亿元。其中,基金持股市值在5000万元以上的化工有49只,盐湖钾肥(市值33.68亿元)、广汇股份(市值26.70亿元)、烟台万华(市值22.00亿元)、佛塑股份(市值12.29亿元)、时代新材(市值11.83亿元)和中材科技(市值10.46亿元)等6只化工股基金持股市值在10亿元以上。

  宁沪高速为三季度QFII新进持有股数最多的个股,据公司三季报披露,前十大流通股股东中共有1家券商、2家QFII合计持有4023.12万股,其中,高盛公司新进持有1242.58万股,香港上海汇丰银行有限公司新进持有960.70万股。截至2014年9月30日,股东人数较2014年6月30日增加1.67%,筹码略有分散。

  2010年度业绩预告:本行业机构新进的11只个股中,有6家公布了2010年年度业绩预告。其中,有天马精化、金正大、宝莫股份、金利科技和康得新等5只个股预计年度净利润将略增。而北化股份则预计年度净利润将略减。上述5只年度业绩预喜的个股预告年度净利润都将增长30%以上,而天马精化、金利科技和康得新等3只个股都预增50%左右,从而从业绩的角度为基金的新进行为作了有力的诠释。另外,北化股份、大元股份和广州浪奇等3只基金新进的个股都是2010年之前上市的公司。

  年度业绩预告情况:三季度基金持股市值超5000万元的化工股中,有19只个股披露年度业绩预告,17家业绩预喜、2家业绩预忧。其中,联化科技、时代新材、中材科技、烟台氨纶、齐翔腾达、天利高新、新疆天业、芭田股份、中泰化学、华峰氨纶等10只个股业绩预增,海利得和红宝丽2只个股业绩续盈,永太科技、天马精化、东方锆业、鲁阳股份、南岭民爆等5只个股业绩略增。

  同时,QFII三季度重仓持有20只医药生物股,其中,新进或增持11只医药生物股,南京医药、太极集团、紫光古汉、沃森生物、新华制药、嘉应制药等个股为QFII三季度新进持有,持股数量分别为:414.99万股、365.28万股、278.72万股、233.95万股、86.71万股和77.02万股。另外,QFII在三季度继续加仓新和成、云南白药、鱼跃医疗、奇正藏药、达安基因,增持数量分别为:1040.33万股、230.58万股、59.99万股、26.54万股和24.62万股。

  比较典型的是大元股份,其在2010年三季报中披露,十大流通股东中,前十大流通股东中有7家基金及1家券商合计持仓1942万股,均为三季度新进,上期仅1家券商持仓397万股;其中,景顺系新进3家基金合计持仓746.69万股,占流通盘的3.73%,此外,华夏系新进1家,汇添富新进1家,富国新进1家;QFII哥伦比亚大学新进持仓307.65万股;股东人数减少逾三成,筹码进一步高度集中。上述新进基金分别为富国天合稳健优选股票型证券投资基金、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、华夏盛世精选股票型证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金和景顺长城公司治理股票型证券投资基金等7只基金。公司三季报同时披露以下事实:公司的非公开发行股票预案、审计报告、评估报告仍在制作过程中;挂牌交易珠拉黄金20.36%具体手续仍在办理过程当中;目前等待内蒙古自治区阿拉善盟行政公署审批中;已将评审过程中矿产资源储有关材料提交国土资源部;珠拉黄金环保查工作仍在积极推进过程中;大股东承诺认购不低于此次非公开发行股份数额20%的股份。

  个股市场表现:本行业三季被基金重仓持股的49只个股中,有48只个股昨日实现上涨,占比97.96%,有30只个股上涨了2.58%以上,跑赢上证指数(2.57%)。从阶段行情来看,上述49只个股中,有40只个股10月以来实现累计上涨,占比81.63%。其中,有云天化(35.57%)、鲁西化工必赢官网,(32.70%)、兴发集团(29.61%)、冠农股份(28.24%)、鲁润股份(28.09%)、柳化股份(26.48%)、中泰化学(25.58%)、华峰氨纶(21.76%)、广汇股份(21.34%)、滨化股份(21.27%)、烟台万华(21.01%)、大元股份(19.13%)、赤天化(18.53%)、英力特(18.38%)、东方锆业(17.94%)、红星发展(17.78%)、齐翔腾达(16.24%)、山东海化(15.65%)和盐湖钾肥(15.52%)等19只个股的累计涨幅都跑赢了同期上证指数(14.9%)。

  此外,QFII三季度重仓持有12只公用事业股,其中,内蒙华电、广州发展、华电能源、文山电力、瀚蓝环境、中电远达、东江环保、岷江水电、明星电力等个股为QFII三季度新进持有,持股数量分别为:1750.53万股、927.88万股、500.00万股、465.24万股、435.89万股、255.34万股、215.20万股、193.15万股和125.50万股。另外,QFII在三季度继续加仓长江电力、深圳燃气,增持数量分别为:7357.16万股、10.09万股。

  近期市场表现:最新的行情数据显示,基金新进的本行业11只个股中,昨日有4只跑赢上证指数(-0.32%),其中,天马精化和北化股份等2只个股都实现了上涨,分别为1.06%和0.69%。从本月行情来看,上述个股仅有6只累计实现上涨,其中,有大元股份、康得新、宝莫股份和天马精化等4只个股10月以来累计上涨了5%以上,分别为15.88%、10.03%、9.38%和5.08%。

  基金长期持仓个股:在本行业的上述49只个股中,有20只个股2010年三季被5只以上的基金持股,占比40.82%。其中,有一些优异的筹股因为各种原因,都被各方基金持有一年以上。另外,有三爱富、红太阳和英力特等个股都被各方基金连续持股,从2007年12月31日以来直到2010年9月30日,持股长达三年左右。

  值得注意的是,通过梳理发现,三季度QFII新进或增持的个股主要呈现三大特征:首先,沪港通品种。比如银行、交通运输等行业。其次,防御与成长兼备品种。在QFII持有的154只个股中,2014年前三季度净利润同比实现增长的个股达到114只。最后,政策扶持品种。比如环保、计算机等行业。

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  比较典型的是红太阳。自2008年至今公司的股价累计上涨了18.7%,同时截至2010年三季末,公司的股票仍被诺安股票证券投资基金和嘉实主题精选混合型证券投资基金等2只基金持股,合计持有公司流通股份的5.91%。根据中央文件精神“三农”优势企业将得到政府的全力扶持,约占我国杀虫剂50%市场份额的高毒有机磷农药将逐步停止使用,从2007年1月1日全面禁止在农业上使用。而公司的产品符合国家的新政策的要求,未来的发展前景乐观。以公司的产品拟除虫菊脂类农药为例,该产品将成为高毒有机磷农药的其替代品。这可能是基金连续持股的原因之一。

  险 资三季度增仓224只个股 钟情生物医药股

  持股情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,基金已披露的三季报中,重仓46只电子元器件股,合计基金三季报持股数量为7.05亿股,以9月30日收盘计算,三季度末基金持有电子元器件股的市值约171.26亿元。其中,基金三季度新增电子元器件有11只,国星光电(持股数1115.35万股)、立讯精密(持股数665.11万股)、欧菲光(持股数503.35万股)、高德红外(持股数320.49万股)、天津普林(持股数264.22万股)、向日葵(持股数167.96万股)乾照光电(持股数121.18万股)等7只电子元器件股基金持股数在100万股以上。

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  随着三季报披露结束,险资的持股情况也随之曝光。数据统计显示,三季度险资持有373只个股,持股数量合计561.73亿股,持股市值为5618.94亿元,其中,增仓(含新进)224只个股。

  从持股比例来看,欧菲光(持股比例26.22%)、国星光电(持股比例25.35%)、立讯精密(持股比例18.98%)、长盈精密(持股比例5.35%)、高德红外(持股比例5.34%)和乾照光电(持股比例5.13%)等6只个股基金持股比例超5%。

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  在这224只个股中,险资三季度新进持有135只个股,其中持股数量占流通股股本比例超5%的公司有7家,它们分别为:大地传媒(11.81%)、惠博普(6.29%)、中科金财(5.88%)、太平洋(5.85%)、亚玛顿(5.73%)、超图软件(5.13%)和广聚能源(5.02%)。从行业分布来看,主要分布在电气设备、电子、医药生物、化工、计算机、汽车等行业。另外,今年三季度险资大幅加仓89只个股,主要分布在房地产、电气设备、医药生物、传媒等行业。

  月内持股市值变化:三季度基金新增电子元器件股最新持股市值约为12.45亿元(以10月26日收盘价计算),比三季度末的11.99亿元增长4579.44万元,期间增幅为3.82%。其中,10只基金新增股市值增长,这些个股分别为高德红外(月内市值增长1384.52万元)、国星光电(月内市值增长1360.72万元)、欧菲光(月内市值增长1011.73万元)、乾照光电(月内市值增长696.81万元)、长盈精密(月内市值增长450.78万元)、锦富新材(月内市值增长224.94万元)、向日葵(月内市值增长157.89万元)、天津普林(月内市值增长113.61万元)、沪电股份(月内市值增长81.11万元)和江海股份(月内市值增长28.46万元)。

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  综合来看,在上述224只个股中,医药生物股成为险资三季度的新宠,其中有23只医药股险资增仓数量占流通股股本比例在10%左右,哈药股份、新华医疗、华润万东、理邦仪器、中新药业、长春高新、中恒集团、双鹭药业、以岭药业、仁和药业、舒泰神和中国医药为本期险资新进。

  2010年度业绩预告:本行业机构新进的11只个股中,有7家公布了2010年年度业绩预告。其中,有立讯精密、乾照光电、国星光电、欧菲光、沪电股份和江海股份等6只个股预计年度净利润将略增或预增。而天津普林则预计年度将首亏。上述6只年度业绩预喜的个股预告年度净利润都将增长15%以上,而立讯精密、乾照光电、江海股份和国星光电等4只个股都预增40%左右,从而从业绩的角度为基金的新进行为作了有力的诠释。另外,天津普林这只基金新进的个股是2010年之前上市的公司。

  对于医药生物板块未来的投资机会,太平洋证券表示,三季报已经全部披露,可关注业绩增长突出且有一定催化剂的优质个股,同时为明年布局,相关个股有誉衡药业、京新药业和康恩贝等;另外市场预计明年1月份左右将出台有关互联网售药的政策,网上销售处方药指日可待,建议持续关注九州通、嘉事堂等。

  比较典型的是乾照光电,2010年三季有华安策略优选股票型证券投资基金、德盛优势股票证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金等8只基金进入。公司2010年9月30日公告,预计2010年1-9月实现净利润约9000万元-10000万元,同比增长增长77%-96%;基本每股收益约0.76元-0.85元。业绩变动原因是2010年LED市场需求剧增,同时公司凭借优良的产品品质及专业的销售服务,使公司业务规模日益扩大,产品供不应求。目前公司已掌握了四元系红、黄光LED外延片、芯片生产的核心技术。公司以自主研发和拥有多项MOCVD核心技术生产的空间用三结砷化镓太阳能电池外延片,其加工制成的电池产品光电转化效率达到27%-29%,处于国际先进、国内领先的水平。该产品经进一步加工成电池片后作为空间飞行器电源,近年来已成功应用于我国研制的多颗卫星。核心技术的优势可能是基金进入的原因主一。

  值得注意的是,被险资大幅减仓,且减仓幅度超过该股流通股股本比例3%的股票有8只,它们分别为:保龄宝、华东电脑、宇顺电子、美亚光电、富安娜、南方食品、天广消防和软控股份。

  近期市场表现:最新的行情数据显示,基金新进的本行业11只个股中,昨日有4只跑赢上证指数(-0.32%),有锦富新材、天津普林、欧菲光和高德红外等个股都实现了小幅上涨,分别为0.94%、0.62%、0.55%和0.25%。从本月行情来看,上述个股有10只都累计实现了上涨,其中,有锦富新材、高德红外、长盈精密、江海股份、乾照光电、天津普林和沪电股份等7只个股10月以来累计上涨了5%以上,分别为35.32%、15.72%、10.28%、9.27%、7.59%、5.61%、5.27%。

  从市场表现来看,在上述224只个股中,自7月22日上证指数反弹以来截至昨日,有126只个股期间累计涨幅跑赢同期大盘,其中涨幅居前的10只个股分别为:万昌科技(127.63%)、金固股份(96.01%)、众合机电(90.90%)、中科金财(90.66%)、厦门港务(83.07%)、漳州发展(82.20%)、云南盐化(80.08%)、隆基机械(76.90%)、华润万东(74.37%)和太平洋(71.05%)。

  交运设备 10月基金持股市值增长21.37%

  而从业绩表现来看,在上述224只个股中,截至昨日有81只个股披露了2014年年报预告,其中有8只个股2014年净利润预计同比增长超100%,表现突出,值得关注,它们分别为:山东如意(650.00%)、黑猫股份(300.00)、春兴精工(230.00%)、升华拜克(180.00%)、大地传媒(131.25%)、塔牌集团(100.00%)、通富微电(100.00%)和奥飞动漫(100.00%)。分析人士表示,上述被险资增持的股票,良好的业绩以及优秀的市场表现,充分显示了险资优异的选股眼光。

  持股情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,基金已披露的三季报中,重仓51只交运设备股,合计基金三季报持股数量为20.16亿股,以9月30日收盘计算,三季度末基金持有交运设备股的市值约300.98亿元。其中,基金三季度新增交运设备有5只,这些个股分别是国腾电子(持股数491.32万股)、松芝股份(持股数57.22万股)、双林股份(持股数34.99万股)、双环传动(持股数13.40万股)和太阳鸟(持股数3.57万股),持股比例分别为35.09%、1.19%、1.86%、0.56%和0.20%。

  券 商146只个股成券商新宠

  比较典型的是国腾电子,基金持股数量为491.32万股,三季度末持股市值为35070.20万元,10月8日以来基金持股市值增长8165.69万元(未考虑这段时间是否卖出,只是粗约统计,以公开披露信息为准)。从该股的前十大流通股东来看,前十大流通股东均为新进基金投资者,合计持有488.34万股,占流通盘34.88%;股东人数较上期减少82%,筹码高度集中。

  券商作为市场的重要参与者,对资本市场敏锐的嗅觉是其主要特色,其重仓股往往代表着未来市场发展的主流方向。据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至三季度末,共有297家公司前十大流通股股东中出现券商的身影,本期持股总量为53.79亿股,较中期54.15亿股减少0.7%,本期总持股市值约为572.06亿元,较中期436.67亿元增长31%。

  月内持股市值变化:三季度基金新增交运设备股最新持股市值约为4.69亿元(以10月26日收盘价计算),比三季度末的3.86亿元增长8251.80万元,期间增幅为21.37%。其中,4只基金新增股市值增长,这些个股分别为国腾电子(月内市值增长8165.69万元)、双林股份(月内市值增长80.49万元)、双环传动(月内市值增长30.96万元)和太阳鸟(月内市值增长15.29万元)。

  从持仓市值来看,截至三季度末,本期共有82只个股持股市值超过亿元,其中,券商持股市值超10亿元的有宏源证券(2345374.69万元)、中国石化(179299.44万元)、西南证券(178911.81万元)、哈药股份(173081.04万元)、上海莱士(138604.62万元)、哈飞股份(123496.51万元)。

  2010年度业绩预告:本行业机构新进的双环传动、国腾电子、松芝股份、双林股份和太阳鸟等5只个股中,仅双环传动1家公布了2010年年度业绩预告,其他4只个股都没有相应数据。双环传动预计年度净利润将预增95.00%左右。其在2010年三季报中披露,前十大流通股东中,均为个人投资者,合计持有流通盘的4.62%。而华商收益增强债券型证券投资基金是三季末为止唯一一只持有公司股票的基金。公司是国内领先的汽车用齿轮制造商,主要从事传动用齿轮及齿轮零件的生产与销售,已形成乘用车齿轮、商用车齿轮、摩托车齿轮、工程机械齿轮和电动工具齿轮全方位并举的产品格局。2010年上半年,公司商用车齿轮收入1.61亿元,占比36.40%,乘用车齿轮1.45亿元,占比32.74%,为公司核心业务;主要客户均为国内外大型整车(整机)生产企业。齿轮作为车辆传动系的关键零部件,直接影响车辆的运行效率、稳定和安全,产品附加值较高,公司各产品毛利率均在30%左右,盈利能力较高。公司2010年三季报披露,预计2010年1-12月净利润同比增长75%~95%,业绩变动原因是受益于国内汽车市场产销量的增长,公司产品结构的调整和市场开拓力度的加大,2010年度产品销售收入大幅增长。

  个股进出方面,券商本期新进146只个股,退出120只个股,在重仓股的构成上产生较大的变化。而在本期新进的个股中,截至三季度末,康美药业(78916.06万元)、东旭光电(78383.47万元)、农产品(37180.14万元)、鹏博士(27547.26万元)、宏达新材(25112.29万元)、太平洋(20875.27万元)、雏鹰农牧(17527.2万元)、建发股份(15883.72万元)、渤海租赁(15125.64万元)、山东黄金(13059.12万元)等个股受到券商青睐,成为券商本期新进个股中持股市值最高的十只个股。

  近期市场表现:最新的行情数据显示,基金新进的本行业5只个股中,昨日有国腾电子和双林股份2只跑赢上证指数(-0.32%)。其中,国腾电子上涨了6.84%,远远领先于上证指数。从本月行情来看,上述个股有除松芝股份外都累计实现了上涨,其中,有国腾电子、太阳鸟、双林股份和双环传动等4只个股10月以来累计上涨了6%以上,分别为23.28%、12.26%、6.43%和6.18%。

  市场表现方面,凭借敏锐的市场嗅觉,券商展露出深厚的选股功底,数据显示,在券商本期持有的297只个股中,共有212只跑赢同期上证指数(上证指数同期上涨18.15%),占比高达71.38%。同时,重仓股中更不乏江泉实业(188.57%)、飞天诚信(142.23%)、佳电股份(129.91%)、福星晓程(124.89%)、华东电脑(114.37%)、太极集团(100.35%)等三季度涨幅翻番的牛股。

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  行业属性方面,机械设备、医药生物、化工、房地产、商业贸易为本期社保重仓股最为集中的五大行业,分别包含32只、27只、22只、17只、16只社保重仓股。另外,本期新进个股主要集中在机械设备(19只)、医药生物(13只)、电子(10只)、电气设备(9只)、化工(9只)、计算机(9只)、汽车(9只)等行业。

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  业绩方面,公司的成长性通常被视为衡量股价向上空间的重要指标。据三季报披露,在上述297家公司,共有166家今年前三季度业绩实现同比增长,其中,报告期内业绩实现扭亏或翻番的公司共有25家,而浙江广厦(37916.06%)、*ST大荒(1114.67%)、亚太药业(787.64%)、东风汽车(660.18%)、西水股份(598.74%)、佳都科技(529.97%)等公司业绩更是呈现爆发式增长,同比增长幅度均超过500%。

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  三季报显示,基金今年三季度共计增持或新进818只个股,其中,增持数量在1000万股以上的共有159只个股,而东风汽车、焦作万方、天奇股份、中国国航、长江证券、东吴证券、紫江企业、三友化工、吉鑫科技、云内动力、广济药业、杰赛科技、隆平高科、东方热电、中航地产、韶能股份、渤海轮渡、华菱钢铁、隆鑫通用、一汽夏利、隆基机械、沪电股份等22只个股增持超过3000万股,分别为:6579.07万股、5137.22万股、4999.38万股、4970.21万股、4799.78万股、4759.07万股、4522.21万股、4271.75万股、3946.28万股、3882.24万股、3787.33万股、3621.59万股、3617.35万股、3505.49万股、3374.15万股、3269.28万股、3200.36万股、3173.43万股、3170.8万股、3101.11万股、3088.47万股、3046.26万股。

  东风汽车三季度受到基金的大力追捧,三季度基金共计持有东风汽车7349.46万股,而上期则仅持有770.39万股。该股最新收盘价为5.7元,10月份以来至今,小幅下跌1.04%,从基本面看,公司产品结构覆盖轻卡、轻客、客车底盘、皮卡、MPV、SUV等车型,其中襄樊生产基地已成为国内最大的轻型商用车生产基地之一。公司日前公告称,控股子公司郑州日产于10月10日收到财政补助资金300万元。此外,今年以来,公司及控股子公司收到的其他政府补助合计265.95万元(不含以往年度政府补助由递延收益转入当期损益的金额)。根据相关规定,公司将以上政府补助认定为与收益相关的政府补助,计入2014年损益。

  而从目前持股数量看,民生银行、万科A、招商银行、兴业银行、中国建筑、交通银行、浦发银行、伊利股份、长安汽车、农业银行等多只个股持股数量在5亿股以上,分别为:109464.75万股、108893.15万股、88157.59万股、75622.96万股、71885.8万股、69188.39万股、63936.99万股、58650.3万股、56692.31万股、55606.95万股,民生银行最新收盘价为6.44元,昨日上涨2.71%,公司是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使公司有别于国有银行和其他商业银行。

  再进一步看,三季度基金增持或新进的818只个股,主要集中在化工(98只)、机械设备(87只)、电气设备(51只)、医药生物(51只)等四大申万一级行业,此外,电子、公用事业、计算机、农林牧渔、汽车、房地产、纺织服装、交通运输等行业包含三季度基金增持或新进个股也较多,分别为:45只、43只、40只、34只、34只、33只、30只、30只。

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