桃园银行不良贷款率1.29%三番五次三年上涨

2019-07-24 作者:理财保险   |   浏览(126)

长江商报消息本报记者 徐佳

长江商报消息本报记者 徐佳

上海/北京4月26日 - 相较于中国A股上市的五大国有商业银行和股份行逾半数去年利润个位数甚至接近零的乏力增长,三家上市城商行宁波银行(002142.SZ) 、北京银行(601169.SS) 、南京银行(601009.SS)业绩整体表现抢眼,其中宁波银行和南京银行净利润仍保持两位数的增长,同时,资产质量居同业较低水平,南京银不良贷款率甚至出现下降。

在严控风险的监管背景下,计提大量资产减值损失致使盛京银行赴港上市四年多来首次增收不增利。

登陆A股刚满半年的长沙银行(601577.SH)交出上市后首份年报,报告期内该行实现营收净利双增。

从净利润方面看,南京银行业绩快报披露去年实现净利润70.03亿元,同比增长24.86%,增速居已披露年报上市银行首位;次之为宁波银行,去年净利65.45亿元,同比增16.31%;北京银行则同比增8%,实现净利169亿元。

作为东北地区成立最早、规模最大的城市商业银行,盛京银行于2014年末在香港联交所挂牌上市,并连续四年保持净利润增速在10%以上。

年报显示,该行2018年营收净利润增幅分别达到14.95%、13.94%,相较于前两年而言业绩增速略有放缓。截至报告期末,该行资产总额突破5000亿大关,达到5266.3亿元,意味着该行迈入中型银行行列。

宁波银行并预计,因业务规模扩大和盈利能力增强,今年上半年归属股东净利润比上年同期变动幅度为10%至20%。

不过,年报显示,2018年盛京银行营收增长19.9%,净利润减少32.3%,其中该行资产减值损失大增3.56倍超过64亿元,成为吞噬利润的主要原因之一。同时,截至2018年末,该行不良贷款余额达到64.4亿元,较2014年末刚上市时劲增8.25倍。报告期末该行不良贷款率也进一步升至1.71%。

不过,快速扩表的同时,长沙银行不良贷款率已连续两年上升。截至报告期末,该行不良贷款率达到1.29%,2016年和2017年末,该项指标分别为1.19%、1.24%。

银监会此前公布的去年四季度主要监管指标数据显示,银行业利润增长有所趋缓,截至2015年四季度末,商业银行当年累计实现净利润15926亿元,同比增长2.43%。

对此,盛京银行方面向长江商报记者表示,银行作为顺周期行业,整体资产质量受到经济变化影响,该行坚持稳健经营理念,加大拨备计提力度,增强风险防御能力,综上因素导致当年净利润同比有所下滑。

值得一提的是,截至报告期末,该行逾期90天以上贷款余额24.66亿元,较期初增8.6亿元,增幅达54%。

资产质量方面,北京银行和宁波银行均较去年有所上升,南京银行逆势下降。

净利降32%上市来首次下滑

净利润增幅13.94%略有放缓

其中,北京银行报告期末不良贷款率为1.12%,较去年初上升0.26个百分点,不过逾期贷款率1.51%,处于已披露上市银行最低水平,且该行去年关注类贷款余额小幅减少5.67亿元,贷款比例为1.05%,为唯一一家下降的上市银行。值得一提的是,报告期内房地产贷款无新增不良。

日前,盛京银行披露年报。2018年该行实现营业收入158.85亿,同比增长19.9%;拨备前利润119.4亿元,同比增长23.08亿元,增幅为24%;归属于该行股东的净利润51.29亿元,同比减少32.3%。

3月24日晚间,长沙银行披露上市后首份年报,2018年度该行实现营业收入139.41亿元,同比增长14.95%;归属于母公司股东的净利润为44.78亿元,同比增长13.94%。

同时,北京银行去年计提贷款拨备减值准备73亿元,同比增长58%,拨备覆盖率278%,拨贷比3.11%拨备计提充足。

长江商报记者注意到,这是盛京银行赴港上市四年多来首次出现全年净利润下滑,此前该行连续四年净利润增速均超过10%。

相较于前两年的高速增长,长沙银行去年业绩增速略有放缓。数据显示,2015年至2017年,该行分别实现营业收入83.96亿元、100.4亿元、121.28亿元,同比增长29.93%、19.59%、20.79%;净利润分别为27.32亿元、31.9亿元、39.31亿元,同比增长13.32%、16.77%、23.32%。

宁波银行不良率过去几年一直稳定在0.9%左右的水平,截止去年末公司不良贷款率0.92%,虽比2015年年初微升0.03个百分点,但远低于行业水平。年报并显示,去年共清收不良资产5.24亿元,核销19.28亿元。

公开资料显示,总部位于辽宁沈阳的盛京银行前身是沈阳市商业银行,2007年更名为盛京银行,是东北地区成立最早、规模最大的城市商业银行,也是继上海银行、北京银行之后全国第三家实现跨省设立分支机构的城市商业银行。2014年末,盛京银行成功在香港联交所主板上市。

值得注意的是,该行去年经营性现金流量净额为负,是近四年来首次。2015年至2018年,经营性现金流量净额分别为334.46亿元、251.41亿元、282.38亿元、-382.62亿元。

宁波银行相关人士介绍,该行从2015年上半年便加大核销力度,2015年上半年共计核销贷款9.6亿,已经接近2014年全年9.8亿的水平。截止去年末,公司拨贷比2.85%,比年初提高0.32个百分点,拨备覆盖率308.67%,比年初提高23.5个百分点。

2014年至2017年,盛京银行分别实现营业收入112.05亿、141.84亿、161.14亿、132.5亿,同比增长25.8%、26.6%、13.6%、-17.8%;归属于该行股东的净利润分别为54.05亿、62.11亿、68.64亿、75.8亿,同比增长11.1%、14.9%、10.5%、10.4%。

从营收结构来看,2018年长沙银行实现利息净收入115.5亿元,同比增长3.87%;非利息收入23.9亿元,同比增长137.23%。营业支出方面,报告期内该行业务及管理费47.57亿元,同比增长16.5%。资产减值损失34.14亿元,同比增长16.8%。

南京银行业绩快报则显示,截至2015年末,南京银行不良贷款率0.83%,与2014年末的0.94%,下降0.11个百分点。

从营收构成来看,报告期内,该行利息净收入124.17亿元,同比增长2.8%,占该行总营收的比例为由上年的91.1%下降至78.2%。非利息收入中,手续费及佣金净收入为6.27亿元,同比减少61.1%,该行称主要由于代理及托管类业务量减少所致;金融投资净收益38.71亿元,同比大增2462.3%,占当期营收的比例达24.4%,主要由于该行于2018年1月1日起采纳IFRS 9会计准则,纳入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产规模增加,导致纳入金融投资净收益增加,以及2018年债券市场收益率下行,该行卖出债券溢价收入相对增加所致。

长江商报记者注意到,该行资产减值损失主要来自贷款减值损失。报告期内其贷款减值损失达29.89亿元,占比87.46%。上年同期该行贷款减值损失19.11亿元,占比为65.39%。

此外,与国有大行、股份制银行的业务竞争,也对城商行的资本充足水平提出了更高的要求,需多种渠道补充资本。

但报告期内,该行资产减值损失高达64.01亿元,同比大增356.2%,占该行当期利税前利润总额的比例达115%。其中发放贷款及垫款计提减值损失51.21亿元,占比资产减值损失的比例达80%,成为报告期内该行增收不增利的主要原因之一。

报告期内长沙银行零售业务转型成效明显。年报显示,该行个人存款1028.48亿元,较年初增加184.53亿元,增长21.86%,占吸收存款总额的30.14%;个人贷款712.10亿元,较年初增加259.28亿元,增长57.26%,占贷款总额的34.84%。个人存款湖南地区市场份额3.89%,较年初提升0.45个百分点。客户规模较年初增加222万户,增长25.72%。

北京银行去年成功发行了180亿元二级资本债和49亿元优先股,资本净额达到1,565亿元,较年初增长403亿元,增幅35%。报告期末,该行核心一级资本充足率8.76%,一级资本充足率9.14%,资本充足率12.27%

“我行坚持审慎稳健的风险偏好,在有效化解各类风险的基础上,进一步加强全面风险管理。未来我行风险管理体系将更加完善,风险防控有效性不断增强,资产质量得到进一步夯实,发展质效不断提升,风险总体可控。”盛京银行称。

不良贷款率连续两年上升

宁波银行资本充足水平也在提升。报告显示,2015年度,宁波银行发行了70亿元二级资本债券与48.5亿元优先股,有效实现了资本的外源性补充。宁波银行提供的数据显示,去年末,公司资本充足率13.29%,较年初提高0.89个百分点;一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为10.12%和9.03%。

制造业不良贷款率居首

年报显示,长沙银行资产规模突破5000亿元大关,迈入中型商业银行行列。截至2018年末,该行资产总额5266.30亿元,较年初增加560.86亿元,增长11.92%;吸收存款3412.02亿元,较年初增加45.62亿元,增长1.36%;贷款总额2044.03亿元,较年初增加499.16亿元,增长32.31%。

此外,宁波银行曾在1月19日发布公告称,将拟发行总额不超过100亿元的A股可转换公司债券,并在3月9日公告获得监管部门批准。可转债在转股后按照相关监管要求将计入核心一级资本。

业绩承压的同时,盛京银行资产质量也不容乐观。

不过,随着资产规模快速扩表,长沙银行信贷资产质量略有下滑。截至2018年末,其不良贷款余额26.44亿元,较年初增长7.35亿元,不良贷款率1.29%。2016年末和2017年末,其不良贷款率分别为1.19%、1.24%,这也意味着该行已连续两年不良贷款率抬头。

南京银行此前亦公告称,于1月28日发行二级资本债券人民币100亿元,品种为10年期固定利率债券,五年末附有前提条件的发行人赎回权,票面利率为4.17%。

截至2018年12月31日,盛京银行总资产9854.33亿元,比年初减少451.84亿元。盛京银行认为资产总额下降的主要原因是该行依据内外部环境变化进行战略调整和营收结构优化所致。具体来看,截至报告期末,该行各项存款余额5141.67亿元,比年初增加405.86亿元,增长8.6%。各项贷款余额3765.97亿元,比年初增加970.84亿元,增长34.7%。

截至报告期末,该行不良贷款按照贷款投放的前十位行业分布,批发和零售业、农林牧渔业、制造业分列前三位,不良率分别为4.18%、4.14%、3.91%。

此前独家报导,中国银监会下发通知要求城市商业银行化解存量风险控制增量风险,遏制不良贷款上升势头;同时,拓宽资本补充渠道,通过引进合格股东增资扩股等多渠道补充资本。

其中,公司贷款是盛京银行贷款最大组成部分。截至报告期末,该行公司贷款3511.45亿元,占该行发放贷款和垫款总额的93.3%。个人贷款余额为254.52亿元,较上年末增长69.6%,占比6.7%。

不仅如此,长江商报记者注意到,截至报告期末,该行逾期90天以上贷款余额24.66亿元,较期初增加8.6亿元,增幅达54%。逾期90天以上贷款与不良贷款比例为0.93%,较期初增加0.09个百分点。

发稿 李铮/马蓉; 审校 杨淑祯

截至2018年末,该行不良贷款余额贷款余额64.4亿元,不良贷款率1.71%,较上年末上升0.22个百分点。

此外,截至报告期末,该行拨备覆盖率为275.4%,较报告期初上升15.40个百分点。

而2014年至2017年末,盛京银行不良贷款余额分别为6.96亿、8.14亿、41.06亿、41.55亿,不良贷款率分别为0.44%、0.42%、1.74%、1.49%。这也意味着,该行在四年间不良贷款整体增长8.25倍。

资本充足方面,受益去年9月份A股IPO募资26.4亿元用于补充核心一级资本。截至报告期末,长沙银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.24%、9.55%、9.53%,较报告期初分别增长0.50、0.83、0.83个百分点,均满足现行监管要求。

从行业分布来看,报告期内盛京银行制造业不良贷款率居首位。截至报告期末,该行制造业不良贷款率高达5.37%,较上年末的8.02%下降2.65个百分点。从产品类型来看,公司类贷款的不良率为1.79%,较上年末增长0.26个百分点;零售贷款的不良率为0.59%,较上年末减少0.16个百分点。

受此影响,截至2018年末,盛京银行拨备覆盖率160.81%,较上年末下降25.21个百分点。

与此同时,随着业务不断扩张,盛京银行资本充足面临压力。截至2018年末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.52%、8.52%、11.86%,分别较上年末减少0.52、0.52、0.99个百分点。其中,该行一级资本充足率已逼近8.5%的监管红线。

盛京银行向长江商报记者表示,“我行资本充足率三项指标持续满足监管要求,根据各家上市城商行年报显示,我行资本充足情况处于中等水平。2019年,我行将拓展多元化的资本补充渠道,持续提升资本实力,为全行业务发展提供支撑。”

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