润泽万物 实至名归——海银财富,致力于成为行

2019-08-01 作者:理财保险   |   浏览(107)

2018年6月,随着由《证券时报》主办的“2018中国财富管理机构君鼎奖”评选活动落下帷幕,海银财富管理有限公司(以下简称“海银财富”)凭借在综合实力、服务品质、专业竞争力、行业影响力以及对于社会、行业和客户的高度责任感等方面的出色表现,获得了媒体的充分认可和市场的高度肯定,蝉联“2018中国第三方理财机构君鼎奖”。

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2019年4月24日,由士研咨询主办,深圳家族办公室促进会、另类投资管理协会大力支持的“第十五届亚太财富管理与私人银行年会”颁奖盛典在深圳举行。

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图说:海银财富与VP银行今天在沪签署了战略合作备忘录 主办方供图

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从2018年蝉联《证券时报》“中国第三方理财机构君鼎奖”到2019年荣膺投中信息“年度中国最具竞争力财富管理机构TOP5”,海银财富不仅实现了前12年发展的完美收官,更是开启了下一个12年从优秀到卓越的奋斗之路。

新民报讯总部位于中国的海银财富与在总部位于欧洲的全球知名私人银行VP银行今天在沪签署了战略合作备忘录,旨在借势开拓全球市场,升华全球投研能力,完善境内外资产配置一体化业务,并帮助海外投资人关注中国机会。至此,海银财富成为全球著名私人银行——VP银行在华首个非银行财富管理行业合作伙伴,而中国领先财富机构与欧洲一流资管机构深度、全面的全球性合作,战略意义非同寻常。

作为中国最具权威性和影响力的财富管理行业高峰论坛,本届年会围绕“开放与转型,洞见财富管理新未来”这一主题,集结亚太地区领先的私人银行、家族办公室、财富管理机构、信托公司、律师事务所、咨询顾问等专业机构,聚焦国内私行与离岸金融机构的竞争合作、中国家族办公室及家族信托的最新发展、综合化金融服务与资产全权委托、新兴技术对财富管理市场带来的变革等话题。

据了解,《证券时报》已连续12年关注中国财富管理市场的发展与变迁,长期“追踪”行业发展最新趋势,致力于发掘行业的头部公司和潜力机构。可以说,海银财富正是在包括《证券时报》在内的广大主流权威媒体的关注和见证下,从无到有、由弱到强、稳居财富管理行业的第一梯队。目前,公司业务分布全球,不仅在大陆近70座主要城市设立近150家分支机构,还积极布局海外业务,在香港和欧洲等地设有分公司和办事处。

海银财富总裁王滇在致辞中表示,打造百年老店是双方的目标,双方的战略合作包含并不止于共同开拓全球市场,以确保海银财富更好的满足客户对海外财富管理的多元化需求;VP银行将为海银财富提供海外财富管理领域的相关知识与技能培训,同时海银财富将帮助VP银行关注中国机会,帮助海外客户参与中国市场。

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海银拥有员工近3000人,汇集银行、互联网等各行业精英翘楚,集聚了顶级金融专业人才,为累计超过17万的高净值个人和机构提供的资产配置咨询和涵盖私募、公募、海外财富规划、海外投资和家族办公室等综合金融服务。

双方正是秉持了打造百年老店的目标以及为广大高净值客户提供高品质服务的宗旨,走到了一起。VP集团执行管理副总裁Christoph在致辞中表示,“VP银行和海银财富的过往成就与未来合作,都是始于客户、终于客户。客户的家族利益,就是我们永恒之初心。”

在颁奖盛典上,鸿坤财富斩获“最佳资产配置服务奖”,专业的财富管理能力再获行业和市场认可。

尤其是近五年来,公司规模复合增速超过50%,客户数复合增速68%。作为业内为数不多成功经历过数次经济周期考验的财富平台,海银财富凭借口碑、稳健合规的经营,推动行业的发展,获得客户的青睐,成为行业第一梯队中的增长亮点。

据介绍,近年来海银财富依托母公司海银集团在美国、英国、香港拓展的全球业务版块,逐步开启全球战略布局,积极拓展欧美海外市场,为客户提供专业的海外资产配置咨询服务。截至目前,海银不仅在香港先后取得4号、5号和9号金融资质,而且还获得了英国金融监管局批准的13项金融牌照。正是基于全球化、多元化的专业资质,海银正大力开拓家族财富管理,为高净值家庭提供世代传承的家族顶层设计方案,以及财富管理、保全与传承、境内外税务筹划以及家族事务管理等综合家族财富与事务管理咨询服务。

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把握趋势、锐意变革

在瑞士证交所上市的VP银行作为全球私行的卓越典范,致力于为全球高净值客户提供私人银行与资产管理服务,是列支敦士登最大的银行之一,在卢森堡、新加坡、香港和莫斯科等地均设有办事处,且处于全球主要的金融中心,是一家活跃于全球的私行,拥有标准普尔授予的“A”信用评级,资金雄厚,运营稳健。正是基于这些优点,VP银行成功获得海银财富的关注,两者的合作也是顺应时代发展,符合双方需求,和共同的目标。

践行责任 不负所托

无论是2006年随着中国经济高速发展应运而生,开创了专业助力中国高净值客户分享国运红利的先河,还是2012年踏足私募领域,正确引导市场需求;无论是2014年以“专业投资、价值投资”为导向优选资管机构,还是2015年以客户为中心,致力于为高端客户提供更专业、全面的全球资产配置咨询服务;无论是2017年坚持以“严守合规”作为立司之本,用严格自律的态度拥抱监管,还是2018年率先倡导透明化管理,与客户保持面对面沟通,用专业坦诚收获客户信赖。在过往的12年里,海银不仅了解趋势,更善于把握趋势,总能在关键时刻前瞻性地帮助客户布局,把握结构性的投资机遇,为客户资产增值保驾护航。

海银财富此次与VP银行的合作,为海银财富新五年战略规划,推动公司新一轮转型升级,提供了全球机遇。未来海银财富将借助VP银行在欧洲金融业的资深地位与业务能力,提高海银财富境内外一体化的多维度服务能力,助力客户实现财富传承。,使彼此成为深化国际化布局的“利器”,在致力成为全球顶级私行家之路上,相互加持。

2018年粤港澳大湾区建设升级为国家战略,成为新时代推动形成全面开放新格局的新举措。深圳作为粤港澳大湾区龙头,是面向世界的窗口也是深化金融改革创新的重要阵地。随着金融开放不断深化,机遇与挑战并存。

海银之所以能成功穿越两轮完整的经济周期,经受住市场的重重考验,关键在于其始终秉持“与时俱进、矢志革新”的变革精神。从2015年至今,海银先后与全球战略咨询机构巨头麦肯锡、BCG、罗兰贝格合作,围绕公司的管理体系、业务战略、组织架构进行大刀阔斧的优化和提升,极大释放了公司组织效率和执行力,并制定海银财富新五年战略规划,推动公司新一轮转型升级。

必赢官网,如何抓住时代发展机遇,以开放、创新、主动的心态推动财富管理转型发展,加快跨境业务布局,坚持“以客户为中心”的经营理念提升客户服务水平,通过专业化资产配置能力,精细化管理能力,以及业务协同能力满足高净值人群的多元化需求是新形势下对中国财富管理发展的新要求。

专业稳健、精益求精

颁奖礼现场,鸿坤财富深圳财富中心城市总经理刘子源代表公司领奖并表示,本次斩获“最佳资产配置服务”大奖,既标志着广大投资人和行业对鸿坤财富全心全意的信任和支持,也是推动着鸿坤财富不断进步的最大动力。作为行业的后起之秀,今后,鸿坤财富会一如既往以专业的团队和服务为基础,为广大投资人提供一站式财富管理解决方案,打造一流财富管理机构,切实履行好企业的社会责任,携手投资人和合作伙伴共同创造美好生活。

海银既有勇立涛头的决心,也有波澜不惊的实力。对于业务,公司建立了完善的管控体系,坚持通过“五维筛选”、“四层评审”、“信息双公开”、“运营双机制”关键环节层层审核、严格把关,且始终保持动态升级的状态,不断优化。特别值得一提的是,海银的全单元链式业务流程开创了行业的先河,确保服务客户的每个环节规范、审慎、务实和高效。

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除了完备的安全体系,公司还建立了完善的合规制度体系,并通过高频度的合规培训与考核不断强化全员合规意识,打造合规文化,致力于为财富管理行业规范、健康发展做出应有的贡献。

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对于业务,海银始终恪守“宁缺毋滥”的宗旨,坚持以专业资产配置咨询服务机构的视角,在全球范围内挑选一流的合作伙伴。公司与包括黑石、铁狮门、绿地、京东、中金在内的业界翘楚合作,以高标准和高品质涉入地产投资、消费金融和海外业务,并在为客户带来优中选优的精品同时,帮助客户辨识、规避高风险的业务。

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海银的匠心精神还体现在“研究驱动”的专业态度上。一直以来,公司专注于对市场和行业的研究,坚持以专业资产配置咨询服务机构的视角积极展开对宏观市场、同业以及产品的研究,不断形成了精准的价值预判和深度研究能力。

合规经营 稳步前行

与此同时,海银还积极与杰出的专业机构合作,发布财富管理行业投资策略白皮书,阐述对市场和资产配置发展趋势的价值观点。截至目前,公司已连续6年、先后出版9本权威资产配置策略白皮书,从市场、政策、投资趋势、财富传承、海外资产配置等多个维度输出价值判断,对于新经济、新时代、新趋势下的财富管理走向倾注更多思考,助力投资者高效的财富管理,探索实现财富人生之路。

作为业内新秀,鸿坤财富在快速发展的同时,也在苦练内功、严格控制风险,在成本管理等各方面做到平衡发展,在新形势下谨慎前行。

行业使命、社会担当

依托鸿坤集团在地产、金融和文旅等领域十多年的经验和积累,鸿坤财富致力于为中国的高净值客户提供涵盖学习、投资、生活、传承和公益等多方位、一站式的财富管理方案。希望通过专业的服务和投资能力,帮助客户实现财富的保值增值,实现“投资创造卓越财富,财富缔造美好生活”的目标。

一年超过2400场活动,覆盖客户群体逾64000人,海银聚焦投资者的终身教育,致力于财富管理行业的健康发展。正是基于对市场、行业和客户的责任,海银重视每一次与客户的零距离互动机会,邀请客户走进公司、走进合作机构,参与到对公司日常运作的监督之中,用坦诚和专业帮助客户看清市场真相、理清投资困扰,用开放和透明赢得广大客户的信赖;正是基于对市场、行业和客户的责任,海银积极发挥全球高端教育资源和专家智库资源的优势,积极搭建海内外权威专家、学者以及行业大咖与广大投资者沟通交流的平台,促进客户加深对行业的解读,树立科学理性的资产配置理念,走在趋势之前。

资产管理和财富管理双轮驱动,支撑着鸿坤财富不断发展,打造离资产端最近的财富管理平台,在当前鱼龙混杂的市场环境下帮助客户理性看待风险和收益,帮助他们理解底层资产的逻辑。未来,在战略规划上,鸿坤财富将纵向布局资产端业务,横向扩展财富端业务,形成双线发展、双头并举的业务格局,打造完备的资产管理与财富管理体系。

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同时,今后鸿坤财富要进一步提升资产管理及财富管理能力,深耕“地产 ”领域的投资,打造自己的品牌特色,进一步获得竞争优势。在新的监管背景下,特别要做好投资者教育和权益保护,积极开拓客户新需求,以客户为导向,持续进行产品创新,在打造全方位资产配置条线的基础上,在另类资产配置领域不断形成自己的特色产品和服务。

此外,海银还深切关注财富背后的社会责任和价值。近年来,在社会各界的大力支持下,海银公益基金会持续展开“扶老、助学、拥军”行动,在全国范围建立了13 所海银公益书屋,捐赠图书超过1万册,圆了8000名山区学生的阅读梦,其助老项目惠及全国20多个城市、100 多个社区;海银牵头发起设立退役军人专项基金,助力强军梦想,为构建幸福社会做出了积极的贡献。

起于财富、不止财富

海银密切关注中国财智人群的成长轨迹,深刻理解他们的关切与需求。在新一轮12年开始之际,海银将致力于融入广大客户的生活之中,不断拓宽财富的边界,做客户专属的私人银行家,为他们提供综合金融服务,创造更安全、更智慧、更温暖,更具人生价值的财富。

公司将科技作为重要抓手,积极布局金融科技。目前,海银充分运用大数据和AI技术,凭借先进的“智能投顾”、“智配基金”和“智慧定投”系统覆盖财富管理的全过程,使客户享受“掌上海银”的透明、便捷、周到。下一步,公司将借助金融科技洞察客户的财富目标,制定私人专属投资组合和财富规划,解决投资者的投资痛点,进一步满足客户的财富需求。

此外,海银将从专业财富管理向综合金融服务的方向转型,凭借公司在“家族财富管理咨询服务”和“海外投资配置管理咨询服务”业务的显著优势,一方面为超高净值家庭提供包括财富管理、家族治理、财富传承和增值服务在内的一站式家族办公室服务,使家族财富得以代代传承;另一方面,海银还将为客户提供一揽子、全方位综合金融服务,为他们的财富人生保驾护航,做广大客户一生的朋友。

助力市场和行业的健康发展,促进客户的持续成长,是海银坚持的理由和奋斗的动力。13年来,公司不仅推动了行业的稳健有序发展,更是帮助广大客户实现了财富的增长,更是与他们一起共同营造幸福的生活。

可以说,海银的成功之路既得到了社会公众和媒体的认可,也是广大客户支持与希望的结果。

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