险资一季度布局曝光 现身52只股青睐计算机

2019-12-18 作者:理财保险   |   浏览(192)

编者按:

必赢官网 1

2015年年末,险资在A股市场掀起的举牌潮令人记忆犹新。虽然随后不少举牌的公司出现了账面浮亏,但增持似乎从未停止过。到了2016年,险资再次看准目标出手了,而安邦系的举牌动作仍是焦点。

随着上市公司一季报的陆续亮相,保险资金的持股情况逐渐浮出水面。在已公布一季报的383家上市公司中,有52家公司出现险资身影。其中,险资今年一季度新进13只个股,增持7只个股。

保险资金高调举牌A股上市公司,曾导致去年下半年市场上“举牌概念股”受到投资者疯狂追捧,“野蛮人”逼宫大股东的戏码也不时上演。但受股市持续动荡以及保险行业监管加强等因素影响,险资受市场的关注度不断弱化,今年以来仅3家上市公司公告被举牌。不过,从刚披露的上市公司2016年一季报来看,貌似低调的险资并没闲着,安邦、前海人寿等险资仍在悄然加仓之前举牌的上市公司,且浮亏的个股最易被增持。此外,截至一季度末,险资新挑选177家上市公司纳入“军团”,这些股票多集中在生物医药、化工、计算机等领域。业内人士在接受《红周刊》采访时表示,险资增持被举牌个股依然值得关注,尤其是险资持有的处于浮亏状态个股、且今年以来涨幅在20%以下的个股投资机会。

安邦系再出手大商股份

险资一季度现身52只股

险资举牌降温 增持步伐未停

继去年大肆举牌后,安邦系似乎并没有停下脚步的意思,仍在继续买入大商股份(600694,股吧),且持股比例已经逼近第三次举牌线。根据大商股份披露的一季报显示,安邦人寿又吸入了1257万股公司股份,持股比例达到11.02%,再加上安邦养老持有的3.26%股份,安邦系已获得公司14.28%的股份。

同花顺(300033,股吧)统计数据显示,截至4月21日,险资现身于52只已公布一季报个股前十大流通股股东之列,合计持股18.50亿股,持股市值达287.43亿元。

2015年下半年由险资掀起的举牌潮还历历在目,如今随着A股行情的演变,险资参与A股的方式也在悄然转变。同花顺(300033,股吧)数据显示,去年下半年多达129家上市公司被“野蛮人”入侵,其中险资多达54家,占比高达43.41%。不过进入2016年以来,仅胜利精密(002426,股吧)、长江证券(000783,股吧)和万丰奥威(002085,股吧)3家上市公司被举牌,险资举牌明显降温。

实际上,安邦系持股比例距大商股份第一大股东已经十分接近。据悉,在2016年2月1日-3月1日期间,大商集团及其一致行动人累计增持1256.7万股公司股份,与安邦系增持的股份几乎相同。增持后,大商集团及其一致行动人持有15%的股份。由此看来,安邦系与大商股份大股东的股权之争才刚刚开始。

具体来看,持股数量上,险资今年一季度末持有平安银行(000001,股吧)126121.90万股,是其持有股份数量最多的上市公司。紧随其后的是,险资分别持有万丰奥威(002085,股吧)、海康威视(002415,股吧)达7114.32万股、5289.58万股。此外,险资持股数量超过1000万股的还包括人福医药(600079,股吧)、大商股份(600694,股吧)、平高电气(600312,股吧)、万向钱潮(000559,股吧)、三安光电(600703,股吧)、东阿阿胶(000423,股吧)、新大陆、江南水务(601199,股吧)、航民股份(600987,股吧)、松芝股份(002454,股吧)、凤竹纺织(600493,股吧)、安迪苏、天奇股份(002009,股吧)、海大集团(002311,股吧)和科士达(002518,股吧)。

具体来看,1月22日,胜利精密获百年人寿举牌;1月28日,长江证券获国华人寿举牌;3月30日,万丰奥威获百年人寿举牌。其中,百年人寿由于在超过了5%举牌线之后没有及时公告就超比例增持了0.93%胜利精密,构成违规举牌。

其实,大商股份近期股价持续上涨已经印证了上面的观点。在4月20日-25日短短四个交易日里,大商股份累计上涨近15%。截至昨日收盘,大商股份收于每股44.17元。从安邦系去年举牌大商股份的成本区域来看,安邦系首次举牌的价格区间在39.50元-44.80元之间,第二次举牌的价格区间在41.93-58元之间,即便考虑到安邦第三次举牌是在下跌期间增持的,安邦系目前账面出现浮亏的可能性也是较大的。

值得一提的是,险资今年一季度新进13只个股。在一季度新进的个股中,险资分别新进了青岛双星(000599,股吧))、天科股份(600378,股吧)、隆华节能(300263,股吧)、鞍重股份(002667,股吧)、鱼跃医疗(002223,股吧)、宜华健康(000150,股吧)、航天晨光(600501,股吧)、中信海直(000099,股吧)、大立科技(002214,股吧)和辉煌科技(002296,股吧)等个股。

对于险资举牌热度骤降的原因,某资深业内人士在接受《红周刊》采访表示,去年12月份以来,保监会对险资举牌上市公司的信批行为加强了监管,同时今年开始,正式实施的“偿二代”使部分险企将面临偿付能力降低的风险,在资本市场波动加大、低利率、投资荒的背景下,保险公司在考虑投资产品时必须更加谨慎。

近期前海人寿在南玻A股权上也有新动作。根据南玻A披露的一季报显示,前海人寿2016年一季度持有股数比去年年末增加6666万股。不过受到大市影响,前海人寿持仓市值不升反降,截至3月31日,前海人寿持有南玻A的市值较去年年末缩水近1.4亿。

在增持方面,险资今年一季度增持7只个股。险资增持的个股中,大幅增持了平安银行达6188.68万股。此外,险资还增持了海康威视、万丰奥威、大商股份3只个股,分别达3229.44万股、1546万股和1257.10万股。

中联资产评估集团有限公司报告则认为,险资举牌直接动力来自于股权投资的收益率优势和非标市场收益率下滑。但由于股市持续震荡,部分偏股型投资配置较多的险企,面临投资收益大幅下降的压力,同时,期限错配、偿付能力等潜在风险也可能暴露出来。因此,险资举牌上市公司股票的主观动力有所减弱。

一季度险资举牌潮继续

险资作为A股重要机构投资者之一,它在市场上的一举一动备受关注,分析人士认为,今年一季度险资继续大举增持,显然对市场信心有提振作用。

不过,虽然险资今年在A股市场的表现不如去年凶猛,但从最新披露的2016年上市公司一季报来看,险资今年一季度的增持步伐并未停止。统计数据显示,截至5月3日,582只个股前十大流通股东名单中出现了险资的身影,险资持股数量创股灾以来新高,其中增持个股多达180只。

2016年险资举牌虽然得以持续,但没有去年来得那么凶猛,那么集中。据证券时报·莲花财经记者统计,截至4月25日上市公司公布的一季报数据,一季度共有103家公司获得险资的增持,其中有54家为新进。从增持股数来看,南玻A获前海人寿增持6665万股,占流通股本的5.11%,位列第一。百年人寿增持胜利精密(002426,股吧)3232万股,增持万丰奥威(002085,股吧)1545万股。值得注意的是,虽然险资在二级市场上大手笔增持,但受累市场低迷,前海人寿持有南玻A的市值和华夏人寿持有太平洋的市值却不升反降,账面出现浮亏。

险资青睐计算机行业

例如,大商股份(600694,股吧)在去年被安邦系两次举牌后,今年又现身安邦系增持名单。从大商股份一季报公告来看,截至一季度末,安邦人寿-保守型投资组合持有大商股份的股份比例为11.02%,加上安邦养老-团体万能产品所持的3.26%股份,安邦合计已持有14.28%,已逼近第三次举牌15%的红线。结合大商股份2015年年报数据来看,安邦系2015年末持有大商股份的比例为10%,依此计算,其在2016年一季度的增持比例应为4.28%。值得注意的是,安邦系如今14.28%的持股比例,已经逼近大商股份第一大股东,数据显示,大商集团及其一致行动人目前累计持有大商股份比例为15%。从盘面走势看,大商股份1月初随市场暴跌后,股价一直在低位震荡,直到4月22日才出现放量上涨的异动。

季报同时显示,有19家上市公司遭险资减持,但减持幅度很小。从减持股数占流通股比例来看,三垒股份(002621,股吧)遭中国人寿减持218万股,占流通股本的3.88%;太平人寿减持永创智能(603901,股吧)100万股,占比2%;其余个股遭险资减持的股数占流通股比例均不足1%。

上市公司2016年一季报显示,险资持股所属行业主要涉及计算机、医药生物和化工三大行业。其中,从持股市值来看,计算机业首当其冲成为险资的“最爱”。

与之类似的是前海人寿与南玻A之间的关系。南玻A一季报数据显示,前海人寿一季度累计持股南玻A20.17%的股份,分别为前海人寿—海利年年持股14.1%、前海人寿—万能险持股3.92%,前海人寿—自有资金持股2.15%。加上其一致行动人钜盛华2.88%的股份,另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券有限公司持股1.38%,前海人寿总计已持有南玻A在A股24.42%的股权,比2015年年末增持比例达2.95%。

对于保险资金偏爱科技股,国泰君安分析师认为,科技将成为推动人类进步与经济发展的核心力量。科技发展最终将与人文的本质需求相一致,而技术创新只是达到这一目的手段。随着中国科技产业的快速成长,将诞生能够影响全球的科技界巨人。在这样的背景下,科技股受到保险资金的追捧在情理之中。

此外,上市公司天士力(600535,股吧)继去年四季度末被险资增持外,今年一季度再度被太平人寿和泰康人寿等险资增持。

值得注意的是刚刚发布的上市公司2015年年报显示,险资去年大举新进的行业有房地产、医药制造业、计算机通信行业等。截至去年年底,险资重仓股市值共计约8708.31亿元,持股公司超300家;其中重仓了40只医药股,持仓数量增加了2.64亿股,持仓市值增加了124.42亿元;重仓了19只地产股,持仓数量增加了5.83亿股,持仓市值增加了143亿元;重仓了23只计算机通信股。

此外数据显示,也有部分上市公司遭险资减持,但减持幅度均相对较少。从减持股数占流通股比例来看,三垒股份(002621,股吧)遭中国人寿减持218万股,占流通股本的3.88%;太平人寿减持永创智能(603901,股吧)100万股,占比2%;其余个股遭险资减持的股数占流通股比例均不足1%。

另外,在最近一个月,保险机构调研了76家上市公司,主要集中在计算机、医药生物和房地产三大行业。

险资“军团”添新兵 医药、化工股等受宠

险资3月份新开113个账户

除了增持,从披露的上市公司一季报来看,险资新入手了特发信息(000070,股吧)、中信海直(000099,股吧)、张家界(000430,股吧)、*ST烯碳、红太阳(000525,股吧)、佛山照明(000541,股吧)等177只个股。从行业来看,医药生物、化工和计算机等领域是险资新进个股较为集中的领域。

随着险资投资政策松绑,险资日益成为资本市场重要力量。

精准医疗概念股丽珠集团(000513,股吧)和鱼跃医疗(002223,股吧)等医药股均为险资一季度新进入的个股。对比丽珠集团2015年年报和今年一季报可以发现,截至一季度末,中国人寿保险新进丽珠集团653.02万股,持股比例为1.65%。阳光财险新进鱼跃医疗296.85万股,持股比例0.51%。

3月9日保监会发布的《关于修改〈保险资金运用管理暂行办法〉的决定》,目前征求意见期已经结束。《征求意见稿》拓宽了险资投资范围,明确提出保险资金可以投资资产证券化产品,以及创业投资基金等私募基金等产品。有业内人士预计,2016年可配置的保险资金规模将达到4.5万亿元,按照当前10%~15%的配置水平,理论上将有4500亿元~6000亿元的增量资金进入股市。

化工领域的青岛双星(000599,股吧)、天科股份(600378,股吧)、宏大爆破(002683,股吧)和金禾实业(002597,股吧)等个股也为险资新进持仓个股。从其一季报来看,青岛双星一季度被信诚人寿新入140.15万股,持股比例为0.21%,天科股份被中国人寿新入手277.95万股,持股占比0.94%。中国人寿在今年一季度买入宏达爆破320.79万股无限售股。金禾实业则被工银安盛人寿入手574.99万股,占比1.02%。

值得注意的是,随着3月份A股回暖迹象显现,险资入市的步伐也在加快。中国结算最新统计月报显示,3月份,保险新开了113个A股账户,其中,深市59个,沪市54个。3月单月开户数远超于包括券商、QFII、RQFII等机构,开户A股账户总数达到3167个。

此外,四维图新(002405,股吧)、赢时胜(300377,股吧)、长亮科技(300348,股吧)、辉煌科技(002296,股吧)等计算机领域个股也在今年一季度被险资新进建仓。

分析人士认为,随着险资投资需求的释放,越来越多的保险机构将倾注更大精力关注A股市场,把握价值投资机会成为险资尝试加大权益类投资的动机。而险资作为A股重要机构投资者之一,它在市场上的一举一动备受关注,险资3月份在A股账户开户数领先于其他机构投资者的举动无疑提振了市场信心。

《红周刊》记者梳理发现,险资一季度新建仓个股一季度业绩报告多数较为抢眼,例如,金禾实业一季报实现归属于上市公司股东净利润1.42亿元,同比增261.21%,公司同时预告,今年上半年公司净利润有望增长70%~95%。青岛双星净利润同比增长高达176.97%,安信证券分析认为,搬迁下公司实现脱胎换骨,工业4.0先进产能支撑业绩逆势增长,当前轮胎行业供给侧改革迫在眉睫,产业资本点石成金的好机会已经悄悄到来。此外,赢时胜一季度净利润润同比增长高达119.91%,辉煌科技一季度净利润同比增长81.78%

掘金点

险资举牌浮亏个股值得关注

万丰奥威

采访中,业内人士表示,受保险行业加强监管以及股市震荡等因素影响,今年险资配置将以防风险、重稳健为主,在上市公司的选择与投资上也会相对更加谨慎。对于投资机会,业内人士表示,目前来看险资还是很喜欢增持自己曾经举牌过的公司,尤其是账面出现浮亏的公司,值得投资者特别关注。

险资持股:7114.32万股

紫马基金山东分公司总经理李正光表示,当前的市场行情与去年不太一样,现在监管加大,大家也知道一蹴而就的上涨对市场并不有利。而受市场环境改变,投资机构也开始从赚快钱向赚慢钱转变。

持股市值:253554.29万元

“具备被险资举牌或增持的题材的个股,在市场上肯定值得长期关注,尤其是被险资举牌后继续增持或出现浮亏的个股更值得重点关注。因为即使不是被险资举牌,被险资分仓增持也表明该上市公司被外来资本相中。而险资对市场的把握肯定比一般投资者要好,他们动辄几亿元或者几十亿元不减仓反而增持,这背后势必有他们背后的逻辑,投资者不妨顺应他们的投资逻辑深入挖掘,因为险资的最后目的就是赚钱。”在具体策略上,他建议投资者可以将险资增仓或新进的股票建立股票池,通过分析其所处行业、险资持仓大小,股票涨幅等因素来判断个股的投资价值,尤其是分仓较猛,一季度涨幅在20%以下的个股。

万丰奥威近日披露一季报,2016年第一季度,公司实现净利润1.68亿元,同比增长49.99%,基本每股收益0.1849元。一季度,公司实现营业收入21.32亿元,同比增长8.25%。公司预计,2016年上半年实现净利润4.01亿元到5.01亿元,同比增长20%至50%。

此外,也有市场人士认为,险资的进驻无疑会对这些优质的股票起到拉升作用,并间接引导各路资本去关注企业的长期价值投资。随着更多的长期资金把目光放在增长稳定的股票上而不是注重短期投机,股市价格自然就会趋于稳定。

公司表示,2016年宏观经济依然严峻、复杂,公司在通过市场结构的优化、工艺技术的改进、内部管理的挖潜、装备自动化的提高等措施,预计2016年1-6月份经营业绩比去年同期仍会稳健提升。

不过,对此也有反对的声音。市场人士丁永升分析说,去年险资之所以说追捧,是因为险资举牌导致被举牌个股短期内供求不平衡,而去年险资的高调举牌10%~20%,威胁到上市公司原大股东的权益,引发与大股东之间的控股权之争,这会导致部分资金跟风,形成对某些板块的炒作,激活市场的活力。但就险资投资逻辑来看,并无太多过人之处。当然,无论是分析社保持仓、公募基金持仓还是险资持仓,投资者如果深入研究肯定都会有相应的掘金机会,但就个人观点而言,还是建议投资者不要单一以险资举牌或者增持作为建仓与否的惟一标准,选股时还需结合企业股权机构、所处行业和基本面等综合分析,切忌盲目跟风。

对于靓丽的一季报,长城证券认为2016年万丰奥威外延扩张值得期待。公司2015年通过与途虎养车合资建立“万丰途虎”,致力于打造全球化汽车零配件采购平台。公司强大的轮毂产品力 途虎强大的O2O平台及渠道,实现强强联合。在集团大交通战略下,公司在航空、自动化等方面的外延式拓展可期。

海康威视

险资持股:5289.58万股

必赢官网,持股市值:163024.72万元

海康威视4月8日晚间披露2016年一季报,报告期内实现营业收入52亿元,同比增长21.26%;净利润11亿元,同比增长9.47%。公司同时披露2015年报,报告期内实现营业收入252.71亿元,同比增长46.64%;实现净利润58.69亿元,同比增长25.80%。公司经董事会审议通过的普通股利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金红利7元,送红股3股,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

长江证券(000783,股吧)表示,在2015年宏观经济形势下行的背景下,安防行业增速有所放缓,在行业增速10%以上的情况下,公司取得了快于行业的增长速度,虽然存在增速放缓的情况,但公司延续了产品-解决方案-服务的路子,进一步提升市场份额,公司已经成为全球最大的视频监控解决方案提供商之一。另外公司预告半年度利润增长10%-30%,在如此大的规模体量上,还能够取得这样程度的增长,显示出公司对于未来市场及新产品方面的看好。

大商股份

险资持股:4194.30万股

持股市值:165171.43万元

大商股份4月20日披露的一季报显示,截至今年3月底,安邦人寿-保守型投资组合对公司的持股比例为11.02%,加上安邦养老-团体万能产品所持3.26%的股份,安邦保险合计已持有公司14.28%的股份。值得注意的是,目前安邦系持股处于浮亏状态。

从股权结构来看,安邦系目前的持股比例距大商股份第一大股东已非常接近。据公开信息,在今年2月1日至3月1日期间,大商集团、大商管理作为一致行动人增持公司股份共计1256.7万股,占公司总股本的4.28%。至3月1日,大商集团、大商管理合计持有大商股份的15%。

简单计算,安邦保险对大商股份的持股比例与大商管理的差距已不到1%,足以对其大股东的位置构成挑战。不过有券商人士指出,保险资金投资上市公司,主要还是着眼于财务投资收益,应不会轻易去争夺控制权。以大商股份的实际情况来看,这反而为大商股份的资产整合提供了一种破局的可能性。此前,由于举牌股东茂业系的存在,大商股份收购大商集团旗下商业资产的方案被市场认为存在一定的操作性障碍。

平高电气

险资持股:3068.05万股

持股市值:47830.86万元

平高电气日前披露的2016年一季报显示,公司2016年1至3月实现营业收入8.68亿元,同比增长32.80%;归属于上市公司股东的净利润1.36亿元,同比增长549.93%;基本每股收益0.12元。公司表示,期内营业收入增长主要由于产品销量增加,净利润增长主要由于本期高附加值产品较同期销量增加所致。此外,截至2016年3月末,公司股东总数为60397户。

一季报显示,平高电气前十大流通股股东中共有3家QFII、1家社保、2家保险合计持有5400.98万股,其中,这3家QFII成员分别为阿布达比投资局新进890.3万股,摩根士丹利投资管理公司新进564.81万股,淡马锡富敦投资有限公司持有377.82万股,持股未变;全国社保基金404组合新进500万股。

安信证券看好公司在特高压大发展背景下,业绩的稳步提升,同时期待公司充电桩业务为公司业绩提供新的增长点。预计公司2016年-2018年每股收益分别为1.01元、1.20元、1.43元。

险资一季度持股数量前30名的个股

证券代码 证券简称 一季度持股

数量 变动

一季度持股市值 变动

000001 平安银行 126121.90 6188.68 1341937.06 -96062.35

002085 万丰奥威 7114.32 1546.00 253554.29 74365.75

002415 海康威视 5289.58 3229.44 163024.72 92176.82

600079 人福医药 4722.68 -1828.80 87841.87 -57994.05

600694 大商股份 4194.30 1257.10 165171.43 13524.13

600312 平高电气 3068.05 0.00 47830.86 -11996.07

000559 万向钱潮 2963.90 -789.98 49586.05 -35364.33

600703 三安光电 2505.83 -39.02 49264.57 -12524.30

000423 东阿阿胶 2019.40 0.00 98041.93 -7572.75

000997 新大陆 1850.31 777.57 31399.71 4238.13

601199 江南水务 1769.49 689.39 31532.37 10956.42

600987 航民股份 1572.85 -132.76 22633.27 255.67

002454 松芝股份 1516.51 103.97 23915.29 -3191.30

600493 凤竹纺织 1360.01 0.00 19842.49 -3032.81

600299 安迪苏 1268.53 449.99 19395.77 4056.45

002009 天奇股份 1186.38 943.39 18222.87 13180.76

002311 海大集团 1075.76 -614.53 17491.87 -6121.54

002518 科士达 1000.88 114.79 33529.47 2250.51

300258 精锻科技(300258,股吧)959.46 12.11 13816.27 -3093.99

002462 嘉事堂(002462,股吧)955.39 455.39 35320.75 10010.60

000920 南方汇通(000920,股吧)910.67 106.14 16237.28 -3095.64

002367 康力电梯(002367,股吧)842.95 463.17 12214.29 5845.38

002349 精华制药(002349,股吧)799.41 266.47 20568.79 -55.96

002206 海利得(002206,股吧)769.04 345.56 11635.58 4902.28

603883 老百姓(603883,股吧)726.52 426.25 33070.99 11761.38

002296 辉煌科技 599.98 599.98 8663.77 8663.77

002214 大立科技 582.33 582.33 6859.87 6859.87

000963 华东医药(000963,股吧)475.90 75.90 33289.11 504.81

000099 中信海直 471.41 471.41 6651.56 6651.56

601028 玉龙股份(601028,股吧)429.00 -454.50 3423.42 -4854.98

险资今年一季度新进个股名单

证券代码 证券简称 持股数量 持股市值

占流通股

比例

000513 丽珠集团(000513,股吧)653.02 29353.41 2.83

600864 哈投股份(600864,股吧)601.23 7707.80 1.10

002296 辉煌科技 599.98 8663.77 1.90

002214 大立科技 582.33 6859.87 1.64

000099 中信海直 471.41 6651.56 0.78

000430 张家界(000430,股吧)469.14 5911.15 2.24

600501 航天晨光 312.92 6536.81 0.80

000150 宜华健康 298.28 7835.72 0.90

002223 鱼跃医疗 296.85 9225.97 1.03

002667 鞍重股份 283.74 13633.67 3.29

300263 隆华节能 279.87 4581.46 1.20

600378 天科股份 277.95 3821.80 0.94

000599 青岛双星 140.15 930.60 0.22

本文由必赢官网发布于理财保险,转载请注明出处:险资一季度布局曝光 现身52只股青睐计算机

关键词: 必赢官网